智能手机赛道早已进入“存量搏杀 ”时代。
日前 ，国际数据公司（IDC）最新发布的《全球季度手机跟踪报告》初步数据显示 ，面临地缘动荡、宏观经济挑战等多重压力，2025年第二季度全球智能手机出货量仅实现同比1.0%的增长，达到2.952亿部 ，且已连续8个季度保持增长 ，创下2013年以来的最长增长周期 。
与全球市场的温和增长形成鲜明对比的是，中国这一全球最大的智能手机市场出现了关键性转折 。IDC数据显示 ，2Q25中国智能手机出货量为6896万部 ，同比下滑4.0%，这一降幅不仅终结了此前连续六个季度的增长势头 ，更预示着市场已从增量竞争全面转向存量博弈。
IDC全球终端设备高级研究总监Nabila Popal指出：“经济不确定性往往会压缩低端市场的需求 ，因为该市场对价格最为敏感。低端安卓机型正面临困境，拖累了整体市场增长 。此外 ，中国市场表现不及预期 ，也导致全球增长乏力 。 ”
“第二季度中国市场出货量下滑，‘国补’未能如预期有效刺激需求。尽管‘618’电商大促期间销量表现亮眼 ，但厂商和渠道商主要借此清理库存而非增加出货量 。”Nabila Popal进一步表示 。
在市场收缩的背景下 ，第二季度国内智能手机出货量Top5的座次已经重排。根据IDC数据，华为以1250万台的出货量 、18.1%的市场份额问鼎榜首 。紧随其后的是，vivo以1190万台出货量（市场份额17.3%）位居第二 ，OPPO以1070万台（15.5%）排名第三 ，小米以1040万台（15.1%）超越苹果跃居第四，而苹果以960万台（13.9%）滑落至第五位 。
在IDC的统计里 ，这一排名变化与今年第一季度（1Q25）形成鲜明对比：该季度 ，小米曾以1330万台出货量（18.6%）领跑市场，华为（1290万台 ，18%）紧随其后 ，OPPO（1120万台，15.7%） 、vivo（1030万台 ，14.4%）和苹果（980万台 ，13.7%）分列三至五位。
市场格局的剧烈变动折射出行业竞争的残酷现实 。具体而言，华为以1250万台的出货量重夺市场第一 ，但同比仍下滑3.4% 。与此同时 ，vivo遭遇滑铁卢，出货量同比下滑10.1%，成为前五大厂商中表现最差的品牌；OPPO也下滑5% ，市场份额较去年同期下降0.2个百分点；苹果的颓势仍在延续 ，出货量同比跌幅为1.3%。行业分析认为，iPhone创新乏力叠加Pro系列产品不在“国补”范围内 ，使其在国产高端机的冲击下逐渐失去竞争优势 。
相比之下 ，小米成为Top5中唯一增长的品牌，出货量同比增长3.4% ，市场份额为15.1% 。更值得关注的是 ，市场调研机构BCI最新数据显示，在更具市场实际意义的激活量统计中 ，2Q25 ，小米以1141.76万台的成绩超越华为（1104.01万台），拿下市场第一 ，同比增长7.39%。份额排名第二至第五位的分别是vivo（16.37%）、OPPO（16.27%）、华为（16.08%）和苹果（16.08%）。而前五名中 ，仅vivo的市场份额与去年同期相比出现下滑（-5.95%） 。
荣耀的市场表现同样值得关注 。在IDC的统计里，今年二季度，荣耀仍未能跻身前五。根据一位行业分析师给到记者的说法 ，荣耀面临双重压力：一方面在线下渠道遭遇OPPO 、vivo等品牌的强势竞争；另一方面随着华为供应能力的持续恢复 ，部分与华为用户群高度重合的消费群体正在流失 。
从出货量的市场份额的演变轨迹来看，荣耀与华为的市场表现的确呈现出明显的此消彼长态势 。IDC数据显示 ，2024年全年 ，荣耀的市场份额呈现持续下滑趋势，从第一季度的17.1%逐季下滑至第四季度的13.7%；同期华为则保持相对稳定 ，市场份额在15.3%—18.1%区间波动。
进入2025年 ，这一趋势进一步加剧：华为在Q1和Q2分别保持18%和18.1%的市场份额，而荣耀则已跌出前五 ，被归入“其他 ”阵营 。近期 ，荣耀的高管在发布会上释放积极信号，表示下半年将陆续发布新的折叠屏手机 、X系列以及高端旗舰Magic系列等多款新品 ，预计从下半年起 ，其手机销量将迎来新的增长曲线 。
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